زندگی مشترک یک زن در آستانه فروپاشی است؛ او برای انتقام تصمیم می‌گیرد یک شب را با معشوقی بگذراند. بنابراین تمام بادکنک‌های یک بادکنک‌فروش را می‌خرد و آن‌ها را در آسمان پاریس رها می‌کند؛ روی تمام بادکنک‌ها این پیام نوشته شده است: «بعد از نیمه‌شب تنها خواهم بود». خواستگاران زیادی به محل قرار می‌آیند: یک ماهیگیر، یک سرباز، یک مسافر، یک دزد نجیب‌زاده (اشاره‌ای به آرسن لوپن؟) و دیگران، که این موضوع اصلاً به مذاق میشل، مرد جوانی که عاشق اوست، خوش نمی‌آید.

این فیلم اقتباسی از نمایشنامه ایست که خود کارگردان یعنی گوئتری نگارشش را برعهده داشته که در آن شخصیت اصلی داستان اسیر دسیسه های خود می شود.

دختری در جستجوی ملوانانی است که در اقیانوس آرام گم شده‌اند.